Dans un lointain futur, un conflit nucléaire a détruit la civilisation et rendu une grande partie des terres inhabitables. Aujourd'hui réduite à une population rurale tournée vers la religion, l'humanité craint les mutations et cherche à les détruire. David en a bien conscience : ce jeune télépathe sait que sa survie dépend de l'ignorance de la communauté sur sa nature réelle...